Oavsett om kvittona kommer in i molndatabasen via vår e-postportal, blir manuellt uppladdade eller inkommer via vår kommande app för bland annat kvittohantering kan du registrera dem direkt i verifikationsregistreringen utifrån kvittona.
Detta görs i samband med att du registrerar dina leverantörsfakturor. När det dyker upp ett annat dokument än en leverantörsfaktura i databasen kan du kontera det utan att det hamnar i leverantörsreskontran. Hanteringen sker i funktionen Registrering leverantörsfakturor – Skannade fakturor/e-fakturor.
När du får upp ett kvitto, eller ett annat dokument på skärmen, trycker du på knappen Bokför direkt istället för Ny lev.faktura (tidigare hette denna knapp Ny). Ett fönster där du får ange kvittots huvuduppgifter som datum, verifikationstext och totalbelopp öppnas. I nästa bild slutför du konteringen med de bokföringskonton kvittot ska bokföras på. Verifikationen hamnar i huvudserien och bilden läggs som ett kopplat dokument på verifikatet.
Framöver är tanken att du ska komma åt samma funktionalitet även från verifikationsregistreringen i bokföringen, men tills vidare finns den alltså endast från leverantörsfakturaregistreringen.
Här kan du läsa mer om Registrering av kvitton >>